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煤炭行业周报：电煤淡季修复焦煤提振确定 关注煤价企稳估值提升机会

　　摘要：　　展望5 月，产地煤矿保持常态化产销，电煤迎峰度夏采备需求逐渐增强，预计煤价或将出现反弹机会。后续关注煤炭供需和煤价变化，维持行业“推荐”评级。　　供给端：动力煤方面，安监影响及电厂库存处于中高位下，供给端基调仍稳中偏紧，大秦线检修结束，长协供应增加，港口货源供应将持续好转。炼焦煤方面，事故多发安监趋紧，煤矿仍控制产量，供应依然偏紧。　　需求端：动力煤方面，为迎峰度夏备煤，部分电厂考虑提升库存，计划进行招标采购，但依然压价还盘，目前煤价弱稳状态下，采购刚需为主。虽然水电及新能源发电向好，火电需求一般，但部分坑口发运倒挂叠加非电需求韧性，动力煤价格存在支撑。炼焦煤方面，钢企高炉复产铁水产量连续三周增加，随着焦炭第三轮提涨落地，市场情绪不断回暖，焦煤涨幅较大，焦企亏损情况依旧严重，整体开工率依旧保持较低位，且后期提产空间有限。在钢厂复产进程中，对焦炭保持刚性需求，焦钢市场上涨对焦煤形成支撑。　　库存端：动力煤方面，淡季下游需求恢复缓慢，港口库存回升，电厂库存可用天数增加。截至2024 年4 月22 日，北方主流港口动力煤库存为3018.4 万吨，周环比+4.95%；南方港口动力煤库存为2986.60 万吨，周环比-0.31%。截至2024 年4 月19 日，55 个港口动力煤库存，周环比+0.26，同比-8.07%。炼焦煤方面，在终端需求回升背景下，终端焦煤钢厂库存处于历史较低位置。截至2024 年4 月26 日，炼焦煤库存三港口合计218.48 万吨，周环比+7.19%，同比+20.77%；六港口合计220.50 万吨，周环比+8.70%，同比+15.63%；247 家炼焦煤钢厂库存731.20 吨，周环比+3.23%，同比-8.25%。　　价格端：动力煤方面，迎峰度夏用电旺季补库需求渐起，或催化动力煤筑底企稳边际向好。截至2024 年4 月26 日，秦皇岛动力煤价格723 元/吨，周环比-0.14%；山西大同动力煤坑口价格710元/吨，周环比持平；陕西黄陵动力煤坑口价格为800 元/吨，周环比+3.90%。截至2024 年4 月19 日，海外煤炭价格纽卡斯尔NEWC动力煤现货价130.07 美元/吨，同比持平，周环比+3.16%，欧洲ARA 港动力煤现货118.95 美元/吨，同比持平，周环比+4.80%，　　理查德RB 动力煤现货价101.88 美元/吨，同比周环比均持平。炼焦煤方面，在成本和需求双重支撑下，五一节前后焦企或将迎来第四轮提涨，预计短期内焦炭价格偏强运行。截至2024 年4 月26 日，主焦煤京唐港价格2170 元/吨，周环比+1.40%；主焦煤日照价格2360 元/吨，周环比持平；澳大利亚峰景矿焦煤价格261.00美元/吨，周环比-3.15%；焦煤期货结算价格1805.5 元/吨，周环比持平。　　投资建议：报告期煤价回调业绩利空已基本释放，煤价企稳之际估值将逐步修复，稳健的资产和充足的现金流仍是煤炭企业持续高分红的保障，长期配置性价比不变，重点推荐业绩、股息率稳定的中国神华（601088.SH）、陕西煤业（601225.SH），以及具备煤电一体化业务估值提升的新集能源（601918.SH）。　　风险提示：煤炭产能大量释放，生产成本大幅上升，需求改善不及预期，宏观经济波动风险，国际煤价大幅波动，数据的引用风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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4月百强房企月度销售报告：4月权益销售额同比降48% 新房市场延续低迷走势

　　4 月新房市场延续低迷走势，百强成交环比回落，同比虽然略有收窄但依然保持较大降幅，新房无小阳春且受供给结构压制、结构性库存高企的特征愈发明显。二手房成交表现好于新房，但也是以价换量，房价预期小幅度下行。基本面仍未出现明确底部信号，成交量的疲软也需要政策加持。　　从累计情况看，1-4 月TOP100 房企实现操盘口径销售金额10923.5 亿元，同比降低46.7%，较上月累计同比增长0.8pct；权益口径销售金额为8504.2 亿元，同比降低48.0%，较上月累计同比增长0.3pct，权益比71.7%。从4 月单月情况看，TOP100 房企实现单月操盘口径销售金额3131.1 亿元，同比降低44.7%，环比降低12.6%；权益口径销售金额2430.8 亿元，同比降低47.2%，环比降低14.8%。　　TOP10 房企1-4 月销售额跌幅最小，其次是TOP51-100 房企，其他梯队房企跌幅均在50%以上。从2024 年1-4 月操盘口径销售金额来看，跌幅最小的是TOP10 房企，同比下降41.9%；TOP51-100 房企排名第2，同比下降48.0%。跌幅最大的是TOP21-30 房企，同比下降52.8%。从2024 年1-4 月权益口径销售金额来看，跌幅最小的是TOP10 房企，同比下降44.9%；TOP51-100 房企排名第2，同比下降47.0%。跌幅最大的是TOP21-30 房企，同比下降53.7%。　　对比2024 年1-4 月与去年同期，操盘口径销售的门槛均出现下降，跌幅最小的是100 强门槛。具体看，10 强门槛从606.5 亿元下降至258.8亿元，同比下降57.3%；20 强门槛从259.0 亿元下降至123.7 亿元，同比下降52.2%；30 强门槛从145.1 亿元下降至68.7 亿元，同比下降52.7%；50 强门槛从91.5 亿元下降至44.7 亿元，同比下降51.1%；100强门槛从35.4 亿元下降至18.5 亿元，同比下降47.7%。　　1-4 月TOP40 房企操盘销售额同比均为负，其中92%房企跌幅超30%，头部房企同比表现相对更好。从4 月操盘销售金额来看，保利发展最高为295.3 亿元，其次为绿城中国、中海地产、华润置地、万科地产，分别实现销售金额223、207、191、187 亿元。从单月环比增速看，TOP40房企有11 家实现环比正增长，增速靠前的分别为浦开集团、融创中国、中建壹品，增速分别为2975%、260%、168%。从2024 年1-4 月操盘口径销售金额来看，保利发展最高为874 亿元，其次为中海地产、绿城中国、万科地产、华润置地，分别实现销售金额779、755、728、648 亿元。　　从累计操盘口径销售金额增速看，TOP40 房企全部同比负增长，其中跌幅较小的是绿城中国、伟星房产、大悦城控股，累计同比增速分别为-15%、-21%、-24%。重点房企中，绿城中国1-4 月操盘销售额累计同比-15%（下同）、中海地产-30%、建发房产-35%、保利发展-38%、华润置地-38%、滨江集团-43%、招商蛇口-46%、越秀地产-47%、华发股份-56%。　　投资建议：维持行业“增持”评级。我们认为重点关注房地产相关股票有以下理由：1、机构持仓占比较低。2、地产作为早周期指标，具备指向性作用，配置地产相当于配置经济风向标。3、行业竞争格局改善逻辑依旧适用，出险房企有增无减，拿地和销售表现优异的依然是头部国央企和少量混合所有制及民企。4、我们在上年提出的“只看好一线+2/3 二线+极少量城市”依然奏效，这个城市组合反弹时表现更好也得到了印证。基于以上的配置逻辑，在股票层面我们推荐几个维度：1、竞争格局下最终受益标的：1）开发：滨江集团、华发股份、招商蛇口、保利发展、建发股份；H 股的绿城中国、越秀地产、华润置地、中国海外发展、建发国际集团等；2）物业：A 股关注招商积余。H 股关注华润万象生活、保利物业、中海物业、万物云、绿城服务等。2、若政策和资金到位的城中村相关概念股：城建发展、天健集团、城投控股、中华企业、珠江股份等；3、若政策出台一直不及预期，则建议关注“地产+”主题类公司。　　风险提示：政策落地不及预期、需求复苏不及预期、房企出险风险蔓延。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

基石控股公布雷宝蔚调任为执行董事

基石控股公布雷宝蔚调任为执行董事

　　基石控股（01592）发布公告，雷永耀先生因追求其他事业及个人事务，已辞任公司执行董事，自2024年5月2日起生效。

　　雷宝蔚女士已从公司非执行董事调任为执行董事，自2024年5月2日起生效。雷女士将参与集团日常业务营运。

标签: 董事执行

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